Au cœur du Djurdjura, Lunja, une chatte indépendante, est contrainte de fuir son village avec ses petits après avoir été accusée à tort. Dans la forêt, elle trouve refuge auprès de Mogaya, un arbre ancien doté de sagesse et de pouvoirs mystérieux.
Parmi ses chatons, Arris n'est pas comme les autres. Porteur d'un héritage secret, il est lié à la légende du Chat-Lion... une force qui pourrait bien changer l'équilibre entre les mondes.
Alors que la sécheresse menace humains et animaux, et que des loups menés par un chef redoutable rôdent dans l'ombre, Arris devra apprendre à maîtriser sa nature pour protéger ceux qu'il aime.
Mais jusqu'où pourra-t-il cacher qu'il est vraiment... et à quel prix la paix pourra-t-elle être maintenue ?
