Après un long périple en mer, Issa, un jeune migrant sénégalais débarque à San Manuel, un quartier populaire de Madrid. Jusqu'alors habité par des rêves de grandeur, il est tout de suite désillusionné, car la réalité est tout autre. Se voyant contraint de mettre de côté sa passion pour la cuisine, il se consacre à la vente ambulante afin de subvenir à ses besoins.
Cependant, un jour, il voit sa vie bouleversée. On lui propose d'incarner Balthazar durant le traditionnel défilé des Rois mages d'Orient, qui a lieu tous les ans à Madrid, à la veille de l'Épiphanie. Mais des épreuves et des difficultés se dresseront sur sa route... Finalement, qu'adviendra-t-il ? Pourra-t-il incarner Balthazar ? Et réussira-t-il à réaliser son rêve d'enfant ? Et que lui réserve San Manuel, cet ancien quartier juif aux secrets enfouis ?
